Umfrage-Schnappschuss: Der Drohnenmarkt der DACH-Region

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Hinweis: Die folgenden Informationen über den Drohnenmarkt der DACH-Region (Österreich, Deutschland, Schweiz) basieren ausschließlich auf Daten aus unserer jüngsten Umfrage zur Drohnenbranche und stellen keine umfassende Drohnenmarktstudie dar. Sie sind daher eher als Einblick in den Drohnenmarkt der Region zu verstehen, denn als fundierte, verbindliche Studie. Für eine ausführlichere Studie wenden Sie sich bitte an info@droneii.com.

In der dritten Folge unserer Ländermarktserie präsentieren wir Ihnen eine Sonderausgabe, die sich auf eine zentraleuropäische Region konzentriert: den Drohnenmarkt der DACH-Region. Der Name DACH steht für die Abkürzungen Deutschland (DE für Deutschland), Österreich (A) und Schweiz (CH, für Confoederatio Helvetica). Dank der gemeinsamen Sprache hat dieser deutschsprachige Teil Europas ein hohes Maß an Integration und grenzüberschreitender Zusammenarbeit in mehreren Branchen erreicht. Darüber hinaus verfügen alle drei Länder über eine pulsierende Wirtschaft mit einem hohen Grad an technologischer Entwicklung, was gute Voraussetzungen für die Entwicklung kommerzieller Drohnen in der DACH-Region bietet.

Gemessen am realen BIP liegen diese Länder im globalen Vergleich auf den Plätzen 5 (Deutschland), 35 (Schweiz) und 44 (Österreich). Es aber ist erwähnenswert, dass sie (gemessen am realen Pro-Kopf-BIP) alle zu den 26 führenden Ländern der Welt gehören würden (Schweiz – 9, Österreich – 24, Deutschland – 26). Das bedeutet, dass diese Länder über hoch entwickelte Volkswirtschaften verfügen und das Geld haben, um in neueste Technologien zu investieren, was der Grund dafür ist, dass wir so viele Drohnenunternehmen in der DACH-Region finden.

Die DACH-Region hat eine Bevölkerung von 101,72 Millionen Einwohnern auf einer Fläche von 482.170 Quadratkilometern. Geografisch ist das Gebiet im Süden mit vielen Bergen und Seen bedeckt, die sich nicht nur hervorragend für Drohnenfotographie eignen, sondern auch die Möglichkeit bieten, effektiv Lieferdrohnen einzusetzen, anstatt um die Seen herum oder über die Berge fahren zu müssen.

Was die Anwendungen betrifft, die bereits mit kommerziellen Drohnen durchgeführt werden, so gibt es bereits viele Unternehmen, die mit Drohnen Erhebungen und Inspektionen in der Energiebranche durchführen oder Bauprojekte kartieren, und es gibt auch Projekte, bei denen Drohnenlieferungen in Großstädten wie Hamburg, (über 2 Millionen Einwohner), sowie in Zürich getestet werden.

* All country data from the CIA World Factbook

Der Drohnenmarkt in der DACH-Region ist stark von Start-ups geprägt, wobei 52% der Unternehmen 1-10 Mitarbeiter und weitere 24% 11-50 Mitarbeiter haben. Dies bedeutet, dass die überwiegende Mehrheit von über 75% der Unternehmen kleiner als 50 Mitarbeiter ist, während nur 8% der DACH-Drohnenunternehmen mehr als 500 Mitarbeiter haben. Obwohl dies wie eine extrem hohe Anzahl kleiner Unternehmen erscheinen mag, gibt es in der DACH-Region insgesamt über 70.000 Start-ups, was bedeutet, dass dies eher Teil der Kultur als eine Drohnenindustrie-spezifische Beobachtung ist.

Drohnenunternehmen in der DACH-Region agieren in erster Linie als Drohnen-Dienstleister (30 %), was bedeutet, dass viele dieser Start-ups innovative Wege gefunden haben, um Drohnenlösungen in verschiedenen Branchen in der Region anzubieten. Offiziell die zweithäufigste Unternehmensart sind Softwarehersteller (15 %), dicht gefolgt von Hardwareherstellern (14 %). Die Kategorie “Sonstige” (19 %) besteht hauptsächlich aus Beratungs-, Forschungs- und Medienunternehmen, aber auch die Bereiche Engineering und Integration (8 %), Komponenten und Systeme (7 %) sowie Schulung und Ausbildung (5 %) gehören zu den Spitzenreitern mit eigener Kategorie.

Im Vergleich zu anderen Ländern, die wir in unserer Serie behandelt haben, ist es interessant, dass es ein starkes Gleichgewicht zwischen der Herstellung von Drohnen-Hardware, Software und der Bereitstellung von Dienstleistungen gibt. Damit ist das DACH-Drohnen-Ökosystem sehr breit aufgestellt und wenig anfällig für Engpässe im Import. Darüber hinaus sind den Umfragedaten zufolge etwa zwei Drittel der Drohnenunternehmen in der DACH-Region Mitglied in einem Drohnenverband. Dies bedeutet, dass sie über Möglichkeiten der Zusammenarbeit Bescheid wissen und diese auch nutzen.

Die höchsten Prioritäten für den Drohnenmarkt in der DACH-Region entsprechen auch ziemlich genau der Zusammensetzung des Marktes. Ähnlich wie im Rest der Welt liegt die höchste Priorität bei Marketing und Vertrieb. Danach folgen Softwareentwicklung und Hardwareentwicklung, was gut zu den vorgenannten häufigsten Aktivitäten in der Region passt. Die wichtigsten marktbestimmenden Faktoren sind nach Ansicht der DACH-Drohnenunternehmen: Drohnenhersteller, Regulierungsbehörden und DSPs/Drohnen-Betreiber. Die Bedeutung der Hersteller stimmt gut mit der Marktzusammensetzung und den Prioritäten überein, aber das Thema Regulierung ist eine genauere Analyse wert.

Die Drohnenunternehmen in der DACH-Region betrachteten die Regulierung als die zweitgrößte Herausforderung für die Branche (nach der Innenpolitik). Viele Umfrageteilnehmer äußerten jedoch mehrere Probleme in Bezug auf die Regulierung, einschließlich mangelnder Harmonisierung und langsamer Genehmigungsverfahren, und sprachen sogar von “strangulierender Regulierung”. Darüber hinaus nahm das durchschnittliche Unternehmen auf dem Drohnenmarkt der DACH-Region eine eher negative Entwicklung in Bezug auf die Regulierung wahr (Wert 4,7 wobei 5 neutral ist). Die Bedeutung und die Besorgnis über die Regulierung in der Region sollte also nicht unterschätzt werden.

Trotz der eher negativen Wahrnehmung und der großen Besorgnis hinsichtlich der Regulierung sind die Drohnenunternehmen in der DACH-Region etwas optimistischer als im Rest der Welt (6,9 gegenüber 6,6). Sie sind auch deutlich optimistischer als im Jahr 2022 (6,0), was den positiven Trend und die Innovationskraft in allen drei Ländern unter Beweis stellt.

Alles in allem stellt die DACH-Region einen fruchtbaren Boden für die Drohnenindustrie dar, der sich durch die Agilität von Start-ups und eine solide Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern, Software- und Hardwareherstellern auszeichnet. Diese Synergie begünstigt einen nachhaltigen und autarken Markt, der trotz bestehender regulatorischer Herausforderungen für eine weiter Expansion bereit ist. Der regionale Drohnenmarkt in der DACH-Region ist nicht nur eigenständig, sondern auch sehr innovativ und hat einen großen Einfluss auf den Weltmarkt. Durch das Nutzen der bestehenden Vorschriften und den lebhaften Unternehmergeist, ist die Drohnenindustrie für ein weiterhin starkes Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereit.

Bleiben Sie dran, denn wir werden weiterhin weitere Länder und Regionen mit einzigartigen und exklusiven Daten aus unserer jährlichen Umfrage zur Drohnenindustrie vorstellen. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über den globalen Drohnenmarkt zu erfahren, finden Sie detaillierte Daten nach Sektor, Branche, Methode, Region und Land in unserem Flaggschiff Drone Market Report.

Und wenn Sie an allen Einzelheiten einer bestimmten Region oder eines Landes interessiert sind, einschließlich Informationen über einzelne Unternehmen, können Sie sich mit uns in Verbindung setzen, um eine umfassende Drohnenmarktstudie zu besprechen. Bitte kontaktieren Sie info@droneii.com mit dem Betreff “Customized Drone Market Research”.